Malgré le ralentissement dominant en 2024, les plus grands acteurs ont réussi à maintenir presque la même valeur des revenus, auquel le niveau d’inflation encore positif dans l’industrie de la construction a contribué de manière significative.
Le secteur de la construction polonaise est toujours une industrie très fragmentée, les processus de consolidation se déplaçant à un rythme lent. La part du leader du marché (Budimex Group) dans les revenus des entreprises de construction employant plus de neuf employés est restée à 3,9 pct en 2023. Les cinq premiers groupes de construction (Budimex, Strabag, Porr, Mirbud et Erbud) représentent 11,3 pct de revenus Signalé par des entreprises de construction qui emploient plus de neuf membres du personnel.
Construction de génie civil sous-tend les ventes de plus grands entrepreneurs
L’analyse de Spectis sur les contrats actuels des 30 plus grands entrepreneurs montre que les groupes actuellement impliqués dans les projets de valeur la plus élevée sont: Budimex, Polimex-Mostostal, Mirbud, Tecnicas Reunidas, Strabag, Porr, Intercor et Gulermak, principalement en raison de la grande route, Ordres du rail et de l’électricité. Parmi les entreprises spécialisées dans la construction non résidentielle, les valeurs de contrat les plus élevées sont réalisées par: Budimex, Adamietz, Warbud, ainsi que Porr, Strabag, Mirbud, Pekabex et Atlas Ward. Dans la zone de construction résidentielle, en revanche, les principaux entrepreneurs sont actuellement les groupes: Unibep, Erbud, Budimex et Skanska.
Compte tenu du critère de revenus, l’entrée dans la liste générale des 300 plus grandes entreprises de construction en Pologne a assuré que les revenus de 2023 ont été enregistrés à PLN 133 MLN. D’un autre côté, pour entrer dans la liste des 100 plus grandes entités, des revenus de plus de PLN 360 MLN étaient déjà nécessaires. De plus, afin d’entrer dans le groupe des 50 plus grandes entreprises de construction, des ventes de plus de 675 MLN ont dû être réalisées en 2023.
Revival dans les livres de commandes des entreprises de construction
Après une année de baisse en 2024, les perspectives des plus grandes entreprises de construction pour 2025-2026 semblent de plus en plus optimistes. Des événements tels que le déblocage des fonds de l’UE, les décisions du gouvernement pour poursuivre les méga-investissements clés (par exemple, le port de communication central, les projets à grande vitesse, à offshore et nucléaire) et l’attribution progressive des principales offres routières, ferroviaires et énergétiques signifiaient qu’à la fin de 2024, la valeur totale des livres de commandes des plus grands entrepreneurs augmentait déjà à un taux à deux chiffres. En outre, les baisses de taux d’intérêt attendues à partir de la mi-2025 devraient lancer un deuxième moteur d’investissement, à savoir le secteur privé – à la fois à la construction multi-nul et non résidentiel.